ยศธนา (อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร) เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการลับแห่งชาติ หน้าที่ของเขาคือ เก็บกวาดล้างเหล่าวายร้ายแห่งสังคม
โดยร่วมมือกับเพื่อนร่วมก๊วนอย่าง เคราแดง (อนันต์ บุนนาค) และ เคราดำ (ยอดนิยม นิยมสุข) แต่ภารกิจครั้งนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด
การเผชิญหน้ากับเหล่าร้ายอย่าง ผู้พันเก้ายอด (พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง) และเหล่าวายร้ายร่วมแก๊งที่ศาสตราวุธใดๆ
ไม่สามารถทำอันตรายได้ แต่มีอาวุธโบราณอยู่ชนิดหนึ่งคือ ดาบธาตุเหล็กไหล ซึ่งผู้ครอบครองมันจะสามารถทำลายได้ทุกศาสตร์มนต์ดำ
การเผชิญหน้าเริ่มขึ้น มันไม่ใช่แค่ตำรวจจับผู้ร้าย หากแต่เป็นเกมไล่ล่าที่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ
ผนวกกับเทคโนโลยีล้ำยุค และศาสตร์แห่งมนต์ตำที่จะนำไปสู่จุดจบที่คาดไม่ถึง