กษัตริย์มาลาคีถูกเรียกตัวกลับอาณาจักรเดรกานอธเมื่อพระบิดาสวรรคตเขาค้นพบว่าเหล่าแม่มดคือผู้อยู่เบื้องหลังปัญหาและความเสื่อมโทรมของอาณาจักร
จึงออกเดินทางตามล่าแม่มดชั่วโดยมีผู้ติดตามคือ เอริคและเจสัน อัศวินของเขา และเฮนริช เครเมอร์ ที่อ้างตัวว่าเป็นนักปราบแม่มด
ในการเดินทางครั้งนี้กษัตริย์มาลคีต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายทั้งโจรพาลแม่มดที่ปลอมตัวเป็นยามประจำวังและหมาในปีศาจ